فیلم داستان زوجی را روایت می‌کند که برای پیدا کردن فرزند به اسپانیا می‌روند تا در دستان یک کلینیک تخصصی باروری قرار بگیرند. اما برنامه‌هایشان زمانی دگرگون می‌شود که با دختری جوان و به ظاهر کامل آشنا می‌شوند که پیشنهاد می‌دهد بارداری را برای آن‌ها به پیش ببرد و ...

فیلم داستان "لئو برناردی" کارگردان ایتالیایی مشهور و موفق ، به پایان کار خود نزدیک می شود اما نمی تواند از افول آرام خود چشم پوشی کند. او به تازگی فیلم آخر خود را به پایان رسانده و عمیقاً غمگین است و ...